關於 Agent OS AI

為保險顧問而設的 AI 工作平台

Agent OS AI 協助保險顧問整理客戶資料、準備會面重點、製作跟進內容與建議書初稿，讓團隊用一致流程服務客戶。

我們解決的問題

保險顧問每天需要整理大量客戶背景、需求、產品資料與跟進內容。平台把這些工作集中在同一個安全工作區，減少重複整理與資料分散。

Agent OS AI 是工作流程與內容輔助工具，不取代持牌顧問的專業判斷、合規責任或客戶溝通。所有輸出都應由使用者審閱後才對外使用。

平台適合個人保險顧問、小型團隊與主管用於見客前準備、客戶管理、Follow-Up、建議書初稿與社交內容建立。