Proposal Pillar Page

保險建議書 Proposal AI 工作流

這個 pillar page 說明保險顧問如何把客戶資料、產品重點與顧問品牌整理成可審閱的 Proposal 和 PowerPoint 初稿。

Proposal 應先承接客戶需求

保險建議書不應只堆產品資料。顧問要先整理客戶背景、保障缺口、預算限制與決策顧慮，再決定簡報重點。

Agent OS AI 可把客戶資料、產品重點與顧問品牌轉成 Proposal 結構、PowerPoint 大綱和銷售重點，減少由零開始排版。

所有建議書初稿都需要顧問核對產品條款、保障內容、合規要求和客戶情況。AI 負責起稿，不取代專業判斷。