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Follow-Up 模板頁

保險顧問 Follow-Up 訊息模板

這篇模板頁提供保險顧問見客後可審閱的 WhatsApp Follow-Up 訊息結構，協助整理重點、下一步與合規提醒。

會後即日跟進模板

即日訊息應先多謝客戶時間，再用一兩句重申會面重點，最後確認下一步資料或約定，不應加入未核對產品承諾。

  • 多謝時間
  • 重申重點
  • 確認下一步

補資料與疑問回覆模板

當客戶仍有疑問，訊息要先承認問題，再列出需要補充的資料與回覆時間。複雜內容應安排電話或下一次會面解釋。

  • 承認問題
  • 列明資料
  • 安排回覆

再次跟進前先檢查語氣

第二次或第三次 follow-up 要保持簡短、有禮和具體。顧問應刪除壓迫式語句，並確認內容符合公司合規要求。

  • 保持簡短
  • 避免壓迫
  • 合規核對

延伸閱讀與下一步

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