Follow-Up 教育頁

保險顧問 WhatsApp Follow-Up 教學

這篇教育頁說明保險顧問見客後如何整理重點、寫 WhatsApp 跟進訊息，並把 AI 草稿變成可審閱的下一步溝通。

先整理見客後的關鍵訊息

Follow-Up 不應只重複寒暄。顧問應先整理客戶關注、未解答疑問、保障缺口與下一步承諾，再決定 WhatsApp 訊息長短。

Agent OS AI 可把會面重點變成短版 WhatsApp、長版說明與分日提醒。每個版本都應由顧問按客戶關係和語氣再編修。

AI Follow-Up 只應作為草稿。正式發送前，顧問仍需核對產品資料、公司合規要求與客戶實際情況，避免誇大承諾。